Suite à son exil à Suma, le prince Genji revient sur le devant de la scène politique en tant que grand conseiller. Tout en profitant de ses retrouvailles avec Murasaki, son épouse officielle et grande favorite, il repense, nostalgique, à ses aventures de jeunesse avec la princesse Suetsumu-hana et dame Utsusemi. Quelque temps plus tard, la dame d'Akashi et sa fille, que le Genji avait laissées à Suma, viennent le rejoindre. En apprenant la nouvelle, Murasaki est bouleversée. Au même moment, l'état de santé de dame Fujitsubo, l'amour éternel du Genji, se dégrade...